头部酒企争先扩产 白酒内卷局鏖战正酣

国内白酒产量连续五年下滑、消费需求逐年疲软,在此背景下,酒企开启了一场扩能比赛。北京商报记者了解到,截至目前,茅台、山西汾酒、今世缘等多家头部酒企发布了扩产通知公告。值得注意的是,头部酒企均在公告中强调,扩产计划实施后将得到的是优质白酒产能。3月31日,北京商报记者就酒企扩产情况等相关问题,向贵州茅台相关人士发去采访提纲,但对方并未给予明确回复。

中国食品产业分析师朱丹蓬指出,增资扩产背后,是酒企从品牌调性、服务体系、品质、客户黏性等全方位的竞争,中国白酒进入到高端化节点。

紧锣密鼓扩产

产量连年下滑、消费需求渐趋理性,国内白酒格局生变。国家统计局数据显示,2021年,全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量715.63万千升,同比微降0.59%。这一数据与2016年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量的1358.36万吨,相差甚远。

头部酒企争先扩产  白酒内卷局鏖战正酣

北京商报记者整理数据了解到,今年3月,山西汾酒发布公告称,拟投资91.02亿元建设实施汾酒2030技改原酒产储能扩建项目(一期);2月,今世缘发布公告称,拟投资90.76亿元实施南厂区智能化酿酒陈贮中心项目;1月,贵州茅台发布公告称,决定投资41.1亿元实施“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目。此外,还有多家酒企发布投资扩建项目公告。值得一提的是,在多家白酒企业发布的扩产公告中,优质原酒产能成为热词。

北京商报记者就扩产优质原酒产能进度等问题,向贵州茅台发去采访提纲,但贵州茅台相关人士未给予明确回复。

朱丹蓬表示,自2019年至今,从行业发展态势不难看出,白酒行业已经进入到高速分化的节点与阶段。头部企业将依托自身品牌效应、规模效应、优质资源及上市公司加持,在未来白酒行业竞争中取得先机,而中小型白酒企业则将慢慢退出市场,一些省级龙头企业也将遭遇一定的压迫。在这种情况下,白酒行业从价格导向往价值导向发展,高端白酒需求量进一步扩容,头部酒企相继布局高端白酒的情况也在此背景下发生。

蜂拥而至高端局

优质原酒与高端白酒产品有着无法分割的关系。有业内人士指出,高端白酒产品必须是高品质的优质酒,否则消费者不会认账。近月来,上市酒企扩产集中在头部酒企、产区代表、品类代表等。扩产的目的在于进一步做强高端产品,而高端产品需要充足的优质基酒储备,尤其是现在高端产品正朝着年份酒、老酒等概念发展。

东吴证券发布白酒行业专题报告分析称,2020年白酒高端价格带的市场规模接近1500亿元,占白酒行业总收入的24%,2016-2020年高端酒市场规模年复合增长率为26%,远超过行业规模-1.2%的年均复合增速。此外,东吴证券预计白酒高端价格带2016-2020年的销量年复合增长率为15%,吨价年复合增长率为9%,呈现量价齐升的特点。

值得注意的是,近年来,愿意为优质产品支付溢价的高消费人数占比正在不断扩大。数据显示,2020年中国可投资资产在千万以上的中国高净值人数达262万人,2016-2020年人数增长年复合增长率为13%,另根据麦肯锡对中国中产阶层发展趋势预测数据,2012年上层中产阶层占比为14%,预计2022年上层中产阶层占比将提升至54%,成为主要消费人口占比。

北京酒类流通行业协会秘书长程万松指出,白酒虽然产能过剩,但优质酒占比却较小。而在消费升级趋势中,长期不缺酒但缺好酒的供需矛盾客观存在。因此有条件的酒企就会加紧扩大优质酒的产能,以填补市场的空白。

内卷鏖战背后

相继发布扩产通知、推出高端白酒新品,白酒企业间的内卷局鏖战正酣,行业硝烟弥漫。

数据显示,2021年,规模以上白酒企业完成营业收入6033.48亿元,同比增长18.6%;实现利润总额1701.94亿元,同比增长32.95%。除上述产量下降外,我国白酒行业营收及利润都实现了两位数增长。

业内人士指出,白酒高质量新周期的发展势头已经基本坐实,中国白酒产业迎来了全新的发展趋势。

贵州茅台在2021年年报中对目前白酒行业格局及趋势做出分析称,目前行业存在三大发展趋势,行业发展进一步提质增效、产业集中度进一步提升、消费结构进一步升级。在此背景下,行业市场份额继续向优势品牌、优势产能和优势产区集中;结构性增长格局将长期存在;高质量白酒消费需求将驱动优质、优势名酒发展。

在白酒行业发生变革的趋势下,各酒企相继扩产寻找新的增长点不无道理。但是,对于酒企而言,扩产并非全然是好事一桩。

程万松表示,品质是酒企发展的基石,而产能又是酒企品质控制的基石,因为产能是白酒品质控制必须要具备的规模优势,有了足够的产能才能满足优中选优,满足酒体勾调的需要,才能有老酒存储,因此,产能是企业竞争力必不可少的一部分。当然产能扩张必然带来企业资金周转和负债率等方面的压力,同时也会给地区的生态环境保护形成压力,所以产能扩张应当量力而行,不可盲目扩张。

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